Используя наш веб-сайт вы соглашаетесь на использование cookies в соответствии с нашей политикой «О файлах cookies»

15 января 2016

Vela Consumer S.r.l.: BNL осуществил первую сделку секьюритизации потребительских кредитов

Банк BNL завершил свою первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов после реализации восьми сделок секьюритизаций и covered bond, обеспеченных ипотечными кредитами, кредитами общественных организаций или кредитами малым и средним предприятиям.

Vela Consumer S.r.l. (СФО банка) приобрело портфель потребительских кредитов на сумму 1,160,982,057 евро. Портфель состоит из более 78,000 кредитов со средним объемом 14,700 евро. Сделка является самостоятельной (stand alone).

22 декабря 2015 года Vela Consumer S.r.l. выпустила два транша облигаций на общую сумму 1,184,438,000 евро со сроком погашения в 2032 году:

  • Класс A: облигации с фиксированной ставкой на сумму €837,800,000, рейтинг АА (sf) и АА (sf) DBRS и Fitch Италия, соответственно;
  • Класс J: облигации с плавающей ставкой на сумму €346,638,000, без рейтинга

Облигации класса А зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже.

Securitisation Services сопровождает сделку в качестве:

  • Управляющей компании
  • Бухгалтерской организации
  • Представителя владельцев облигаций
  • Расчётного агента
  • Фасилитатора резервного сервисера