Используя наш веб-сайт вы соглашаетесь на использование cookies в соответствии с нашей политикой «О файлах cookies»

10 сентября 2015

Новая сделка по секьюритизации автокредитов Банка FCA «A-BEST TWELVE»

Банк FCA закрыл свою двенадцатую сделку секьюритизации на европейском рынке по программе A-BEST. Размер переданного портфеля автокредитов (на новые и поддержанные автомобили) составил 800 миллионов евро.

Портфель кредитов был передан в SPV “Asset-Backed European Securitisation Transaction Twelve S.r.l.” (сокращенно A-best Twelve), который выпустил три класса облигаций с сроком погашения до 2029 года.

  • Старший транш: облигации класса А с плавающей ставкой на сумму € 688,000,000;
  • Мезонинный транш: облигации класса B с плавающей ставкой на сумму € 72,000,000;
  • Младший транш: облигации класса М с фиксированной и переменной ставкой на сумму € 40,000,000.

Облигации старшего и мезонинного транша были размещенны на Люксембургской фондовой бирже и получили следующие рейтинги от агентств DBRS и Fitch:


Класс DBRS Fitch
Класс A AAA(sf) AA+sf
Класс B A(sf) Asf

Сделка предусматривает ежемесячный выкуп дополнительных кредитных в течении револьверного периода 27 месяцев, после чего начнется амортизация Облигаций.

Для управления рисками процентной ставки был подписан договор хеджирования непосредственно с Банком FCA с гарантией standby от банков Crédit Agricole Corporate & Investment Bank и UniCredit.

В данной сделке компания Securitisation Services Russia традиционно получила несколько мандатов и выступает в качестве:

  • Представителя владельцев облигаций;
  • Управляющей компании;
  • Бухгалтерской организации;
  • Фасилитатора Резервного Сервисного агента.

Дополнительно наша компания будет поддерживать Банк FCA в подготовке реестров залогового обеспечения и других отчетов “loan level для Европейского Центрального Банка.